Pierre, jeune pianiste qui termine ses études au Conservatoire de Paris, arrive à Munich où son père, le grand Alberto, célèbre illusionniste, vient de mourir. Il assiste aux funérailles, déconcerté par le monde du cirque où rien ne le retient, même pas sa mère, qui se console très facilement avec le remplaçant d'Alberto. Et Pierre repartirait pour Paris s'il ne remarquait une très jeune fille de la troupe, Hildegret, à qui il plaît et qui lui plaît. Mais le jeune homme découvre bientôt que sous cette identité se cachent deux soeurs jumelles, Hilda et Greta et qu'il tient dans ses bras tour à tour l'une et l'autre sans savoir finalement laquelle des deux il aime. Un soir, Hilda se suicide...
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