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Jed, 10 ans est déstabilisé par le déménagement de ses parents. Il commence alors dans une nouvelle école et doit se faire de nouveaux amis. Pire encore, il surprend une conversation entre ses parents et se convainc qu'ils veulent se débarasser de son seul vrai ami, son chat Moustaches. Lors d'une visité au musée, Jed est médusé par la déesse féline Bastet. Il la supplie de changer Moustaches en enfant, car ses parents ne pourraient ansi pas l'abandonner. Le lendemain au réveil, Jed découvre un adulte allongé au pied de son lit. Moustaches est devenu trentenaire, l'âge du chat transposé en âge humain. Jed essaye de garder ce changement d'identité secret, mais même humain, Moustaches garde son comportement de chat. Pire encore, il compte tenir la promesse faite à sa famille de retrouver leur mère. Pas facile de cacher la vérité, d'autant que Moustaches va entraîner le jeune garçon dans une quête étrange et mystérieuse, qui lui enseignera la valeur de l'amitié et de la famille.
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