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À l'approche de l'hiver, une variété d'oiseaux volent vers le sud pour voir un climat plus chaud. On les voit faire leurs valises et les porter dans leurs griffes ; un nid d'oiseau est propulsé par un ballon, la mère pose ses huit poussins comme s'il s'agissait de boules de billard, tandis qu'un geôlier est coincé en prison. Pendant ce temps, un futur père canard fait les cent pas…
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